Bernard Boursicot มีอายุเพียง 20 ปีเมื่อเขาเดินทางมาถึงปักกิ่งในฐานะนักการทูตฝรั่งเศส ที่นั่นเขาได้พบกับ Shi Pei Pu นักร้องโอเปราที่สารภาพความลับกับเขาว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่ถูกครอบครัวบังคับให้ใช้ชีวิตเป็นผู้ชาย Bernard ซึ่งยังหนุ่มและไร้ประสบการณ์ เชื่อทุกคำพูด
เกือบสองทศวรรษ พวกเขาสร้างชีวิตร่วมกันในเงามืด Shi ถึงกับแนะนำเด็กชายคนหนึ่งให้เขารู้จักและยืนยันว่าเป็นลูกชายของเขา Bernard เลี้ยงดูเด็กคนนั้นอย่างอ่อนโยน โดยไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ถูกรับมาเลี้ยงเพียงเพื่อค้ำจุนการหลอกลวง ขณะเดียวกัน เขาส่งมอบเอกสารทางการทูตของฝรั่งเศสโดยไม่สงสัยเลยว่าความรักของเขาแท้จริงแล้วคือปฏิบัติการจารกรรม
ทุกอย่างพังทลายลงในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อกระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสเปิดโปงการรั่วไหลของความลับของรัฐ ในการพิจารณาคดีนั้น Bernard เข้าใจว่าคนที่เขารักอย่างเงียบงันมานาน 20 ปี ไม่เคยมีตัวตนอย่างที่เขาเคยรู้จัก เรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับบทละคร M. Butterfly และยังคงเป็นหนึ่งในการหลอกลวงทางความรักที่สะเทือนใจที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 🎭