ในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ลูกแมวสีส้มตัวหนึ่งถูกทอดทิ้งตั้งแต่ยังเล็กมาก และลงเอยด้วยการ ไม่มี หูหรือฟัน
เขารอดชีวิตมาได้ด้วยการคุ้ยหาอาหารท่ามกลางกองขยะ และมีแววตาเศร้าระแวดระวัง ราวกับว่าเขาไม่คาดหวังอะไรจากใครอีกแล้ว เพื่อนบ้านคนหนึ่งเริ่มนำอาหารมาให้เขา จนกระทั่งเธอตระหนักว่าลูกแมวตัวนี้ต้องการมากกว่าเศษอาหาร: เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
การอยู่รอดโดยไม่มีฟันเป็นเรื่องเป็นตาย แมวใช้ฟันยึดและฉีกเหยื่อ รวมถึงจัดการกับอาหารของพวกมัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แมวตัวนี้ไม่มีเลย
เพื่อนบ้านจึงโทรเรียกศูนย์พักพิงสัตว์ “Hope For Paws” แต่ก็มีปัญหาอยู่ ไม่มีใครรู้ว่าแมวที่ไม่สามารถแสดงหูเพื่อส่งสัญญาณความกลัวหรือความก้าวร้าวจะมีปฏิกิริยาอย่างไร ทุกคนประหลาดใจเมื่อเขายอมให้คนอุ้มโดยไม่ขัดขืน
ที่คลินิก พวกเขาได้รับข่าวร้าย: ผลตรวจของ Ares เป็นบวกต่อภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายและเทียบได้กับ HIV ในมนุษย์ เขามีไมโครชิป แต่ไมโครชิปนั้นเป็นของโครงการดูแลสัตว์ในชุมชน ไม่ใช่ของเจ้าของตัวจริง เขากลับต้องอยู่เพียงลำพังอีกครั้ง ศูนย์พักพิงเกรงว่าจะไม่มีใครอยากรับเลี้ยงแมวที่มีปัญหาสุขภาพมากมายเช่นนี้
แต่หนึ่งในผู้ช่วยเหลือไม่อาจเมินเฉยต่อเขาได้ เธอพาเขากลับบ้านโดยไม่คิดแม้แต่วินาทีเดียว วันนี้ Ares ได้นอนพักบนโซฟา กินอาหารเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ และไม่ต้องหลบซ่อนจากใครอีกต่อไป ผู้ช่วยเหลือยังคงมองหาบ้านที่เขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงเพียงตัวเดียว แม้สำหรับเขาแล้ว ความรักทั้งหมดที่ได้รับมาแล้วก็เพียงพอเกินกว่าที่ต้องการ