Ở Los Angeles, California, một chú mèo con màu cam bị bỏ rơi khi còn bé xíu và cuối cùng không có tai hoặc răng.
Chú sống sót bằng cách tìm thức ăn giữa đống rác và dần có một ánh mắt buồn bã, cảnh giác, như thể chú không còn mong đợi điều gì từ bất kỳ ai nữa. Một người hàng xóm bắt đầu để thức ăn cho chú, cho đến khi cô nhận ra rằng chú mèo con cần nhiều hơn những mẩu thức ăn thừa: chú rất cần được giúp đỡ.
Không có răng, việc sống sót là vấn đề sống còn. Mèo dùng răng để giữ và xé con mồi, rồi xử lý thức ăn—những công cụ mà chú mèo này đơn giản là không có.
Người hàng xóm gọi cho trạm cứu hộ động vật “Hope For Paws”, nhưng có một vấn đề. Không ai biết một chú mèo không thể dùng tai để biểu lộ sự sợ hãi hay hung dữ sẽ phản ứng ra sao. Thật bất ngờ, chú để mọi người bế lên mà không chống cự.
Tại phòng khám, họ nhận được tin dữ: Ares có kết quả dương tính với bệnh suy giảm miễn dịch ở mèo, một căn bệnh không thể chữa khỏi tương tự HIV ở người. Chú có một vi mạch, nhưng nó thuộc về một chương trình dành cho mèo cộng đồng, chứ không phải một người chủ thực sự. Chú lại một mình. Trạm cứu hộ lo rằng sẽ không ai muốn nhận nuôi một chú mèo có quá nhiều vấn đề sức khỏe.
Nhưng một trong những người cứu hộ không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước chú. Cô đưa chú về nhà mà không chút do dự. Giờ đây, Ares nằm nghỉ trên ghế sô-pha, ăn bất cứ khi nào muốn và không còn phải trốn tránh ai nữa. Những người cứu hộ vẫn đang tìm một mái nhà nơi chú sẽ là thú cưng duy nhất, dù với chú, tất cả tình yêu đã nhận được cho đến nay như vậy đã là quá đủ.