Bernard Boursicot來到北京擔任法國外交官時，才剛滿20歲。在那裡，他認識了歌劇演員Shi Pei Pu，對方向他坦白了一個秘密：自己其實是女性，因家人逼迫而必須以男性身分生活。年輕且缺乏經驗的Bernard，相信了每一句話。
近20年來，他們在陰影中建立了生活。Shi甚至向他介紹了一名男孩，並向他保證那是自己的兒子。Bernard滿懷疼愛地撫養他，卻不知道那名孩子只是為了維持這場騙局而被收養的。與此同時，他交出了法國外交文件，卻未曾懷疑自己的愛情其實是一場間諜行動。
一切在1980年代崩潰了，當時法國司法系統揭露了國家機密外洩案。在那場審判中，Bernard明白了：那個他默默愛了20年的人，從未如他所認識的那樣存在過。他的故事啟發了戲劇《M. Butterfly》，並且至今仍是20世紀最令人心碎的愛情騙局之一。 🎭